Societe Generale и Интерос объединяют свои дочерние банки

Росбанк присоединит «Банк сосьете женераль Восток» (БСЖВ) и одновременно купит у SG ипотечный банк «Дельтакредит» и «Русфинанс банк», специализирующийся на потребительских и автокредитах. Они станут 100%-ными «дочками» обновленного Росбанка, рассказала заместитель гендиректора «Интерроса» Лариса Зелькова. Что будет с их брендами, еще не решено, говорит она, но уже понятно, что главным брендом станет Росбанк. Объединение займет примерно год, ожидает «Интеррос».

В ходе консолидации Росбанк проведет допэмиссию акций на $1,6 млрд, сообщил источник, близкий к одному из акционеров банка. Акции выкупят SG и «Интеррос», доля которого, по словам Зельковой, составит 18-20%. Возможность увеличения пакета до блокирующего она не комментирует. «Пока не определено, как будет происходить оплата допэмиссии, но со стороны “Интерроса” это точно будут не только имеющиеся акции Росбанка», — говорит она.

Присоединив только БСЖВ, Росбанк станет крупнейшим частным банком России. По размеру активов (по данным банка «Траст», 656 млрд руб. на 1 января) он обойдет Альфа-банк (583 млрд). Вся группа, по оценке аналитика «Траста» Владислава Сидорова, может стоить более $5 млрд.

«Группа SG и так крупнейшая по активам и среди “дочек” иностранных банков, и среди частных банков, так что объединение с точки зрения конкуренции ничего не изменит», — говорит предправления Райффайзенбанка Павел Гурин: главный эффект любого объединения — повышение эффективности, а у Росбанка есть положительный опыт (он присоединял группу ОВК), напоминает он.

Эта цель заявлена и в пресс-релизе. «У банков группы абсолютно разные целевые группы клиентов, разные продукты, поэтому их слияние даст большой синергетический эффект и положительно скажется на достаточности капитала Росбанка, с которой он испытывал проблемы в конце года», — уверен Сидоров.

Банки будут продавать продукты друг друга. В объединенной сети 750 филиалов и отделений. По размеру кредитного портфеля группа займет пятое место среди российских банков, сообщается в пресс-релизе.

«Интеррос», по словам Зельковой, готов продолжить обсуждение обмена своей доли в новом Росбанке на долю в SG. Она будет зависеть от котировок акций SG, но вряд ли превысит 5%, полагает она.

Вчера на ММВБ акции Росбанка подорожали на 30% до 143 руб. за бумагу.

Источник: Ведомости