Международная Финансовая Корпорация (IFC), входящий в Группу Всемирного банка и АКБ “Hamkorbank” выпустили свою инаугурационную облигацию в узбекском суме, на сумму в 80 миллиардов сумов - эквивалент в десять миллионов долларов США для расширения кредитование микро, малых и средних предприятий в Узбекистане. Это первая в Узбекистане сделка, реализованная на международных рынках.
Облигация, получившая название «Самарканд», будет размещена на Лондонской фондовой бирже. Двухлетняя облигация была размещена с европейскими фондами по управлению активами, предназначенными для развивающихся рынков, организатором данной сделки выступил ING Bank.
Доходы от реализации облигаций будут использованы для поддержки АКБ «Hamkorbank», что позволит одному из лидирующих банков страны увеличить долгосрочное финансирование в местной валюте, в результате чего предприятия смогут избежать рисков, связанных с заимствованием в иностранной валюте.
Как отметил Тимур Ишметов, первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана, «Мы были очень довольны уровнем интереса инвесторов в нашей инаугурационной облигации деноминированных в узбекском суме. Успешное завершение выпуска значительно расширяет базу инвесторов в узбекском суме и поможет повысить профиль валюты на международных рынках долгового капитала. Я также благодарен за огромную поддержку, оказанную IFC в этой важной сделке».
«Мы рады сотрудничать с IFC в их в первой сделке по выпуску облигации деноминированных в национальной валюте Узбекистана» - отметил Председатель совета АКБ «Hamkorbank» Икрам Ибрагимов. «Это в свою очередь увеличит наши возможности по кредитованию клиентов в местной валюте - и уменьшит подверженность клиентов валютному риску».
Джин-дун Хуа, вице-президент и казначей IFC, сказал: «Эта первая в истории облигация Узбекистана, выпущенная IFC с гарантией (Triple AАА), является важной инновацией на рынках капитала. Это будет способствовать эффективному решению рисков, связанных с иностранной валютой АКБ «Hamkorbank», что повысит его способность кредитовать секторы МСБ и предпринимателей».
IFC - дочерняя организация Всемирного банка и член Группы Всемирного банка - является крупнейшим глобальным институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках, работающая с 2 000 компаниями по всему миру.
С 2001 года IFC предоставила АКБ «Hamkorbank» более 20 миллионов долларов США кредитных средств и средств по программе финансирования торговли. IFC также содействовала в разработке эффективных методов управления рисками, развитию потенциала финансирования агробизнеса и внедрение передовой международной практики по таким направлениям как, корпоративное управление, управления персоналом, управления активами и пассивами (ALM) и казначейскими операциями банка, внутреннего контроля, аудита, мониторинга, и управления филиальной сетью.
АКБ “Hamkorbank” и МФК выпустили облигацию на Лондонской фондовой бирже